LEGRAND
(LR.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 28.4x | 19.8x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 4.93x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.63% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 19.0% | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 13.0% | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 18.2% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 1.03x | 0.55x | Levier financier à surveiller |
LEGRAND : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Legrand SA, together with its subsidiaries, manufactures, distributes, and sells electrical and digital building infrastructures in Europe, North and Central America, and internationally. The company offers energy distribution, protection, and management solutions, such as electric vehicle charging, residential and small commercial panels, switchboards and power cabinets, and UPS devices; and wiring devices, connected home and building control solutions, and guestroom solutions, as well as flush-mounted, junction, DCL, and floor boxes. It also provides security, communication, and network solutions, including access security, digital home networks, emergency lighting, fire alarms, IT networks, intercom and door entry, and nurse call systems; conduits and cable management solutions comprising trunking, mini-trunking, skirting trunking, ducts, tubes, floor boxes, columns and feeders, and workstation solutions; industrial products, which comprises industrial enclosures and connections, transformers and power supply, marking accessories and cable ties, motor control and protection, fuse protection, and industrial plugs and sockets, as well as control, button, and signaling products; and installation accessories, including wiring accessories, extension cords, multi-outlet units, cable ties and fasteners, and connection boxes and terminals; and lighting products and accessories, as well as bulkhead lights and wall lights. In addition, the company offers single-phase UPS, three-phase UPS, communication accessories, software, and battery cabinets for three-phase UPS, as well as data center solutions. Further, it provides digital products and connected care services for health and social care sectors. The company also exports its products to approximately 180 countries. Legrand SA was founded in 1865 and is headquartered in Limoges, France.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
LEGRAND vs moyenne du secteur Industrie & Aérospatiale
Score FactualFinance 54/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 28.4x, prime de +43% vs médiane (19.8x). PEG de 1.69x (raisonnable vs médiane 1.6x).
Croissance soutenue du CA de +14.7%/an, supérieure de +7.5pts à la médiane sectorielle (+7.2%).
Marge opérationnelle de 19%, proche de la médiane sectorielle (15.8%). ROE : 18.2%.
Rendement de 1.63%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.5%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (1.03x vs 0.55x, soit +0.48x de plus). Liquidité : 1.58x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 28.4x (+43% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Vigilance endettement : dette/FP de 1.03x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.55x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 19.0% (+3.2 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 18 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 166.44 € (potentiel estimé : +18.2%).
- Répartition des avis : 67% Achat, 22% Conserver, 11% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 54/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marge d'exploitation de 19.0% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+18.2%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (28.4x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 19.0% supérieure aux pairs (15.8%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 18.2% démontrant une allocation de capital efficace.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +18.2%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 28.4x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +18.2%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
Débloquez la Juste Valeur DCF de LEGRAND
Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir si le titre offre une marge de sécurité fondamentale selon notre modèle de flux de trésorerie actualisés.
Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de LEGRAND par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de LEGRAND au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Industrie & AérospatialeSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
1.63% brutLEGRAND (LR.PA) • Coupon annuel : 2.30 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Éligible PEA (France)Mesurez précisément l'économie d'impôt nette réalisée en logeant LEGRAND (LR.PA) dans un PEA.
Dont 1.63% de dividende annuel
Loger LEGRAND dans votre PEA vous fait économiser 380 € d'impôts nets.
Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour LEGRAND (LR.PA)
Questions fréquentes sur LEGRAND (LR.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour LEGRAND (LR.PA) est à l'avis 'ACHAT'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.