JCDECAUX SE
(DEC.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 15.7x | 15.0x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 2.22x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 2.76% | 4.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 8.7% | 18.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 8.7% | 12.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 16.1% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 1.61x | 0.75x | Levier financier à surveiller |
JCDECAUX SE : analyse de l'action et objectif de cours
Fondamentaux sous pression • Prudence requise
La santé bilancielle, la trajectoire du chiffre d'affaires ou l'endettement appellent à la retenue malgré les éventuelles cibles d'analystes.
JCDecaux SE operates as an outdoor advertising company worldwide. It operates through three segments: Street Furniture, Transport, and Billboard. The Street Furniture segment provides advertising services in shopping malls; rents street furniture; and sells and rents equipment, such as automatic public toilets, bikes, etc., as well as provides cleaning, maintenance, and other services. This segment also includes advertising in the public domain on bus shelters, free-standing information panels, kiosks, and multi-service columns. The Transport segment provides advertising services in public transport systems, including airports, metros, buses, trams, and trains. The Billboard segment is involved in advertising on private property, including traditional large format or back-light billboards; neon-light billboards; and advertising wall wraps. The company was founded in 1964 and is based in Neuilly-sur-Seine, France. JCDecaux SE is a subsidiary of JCDecaux Holding SAS.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
JCDECAUX SE vs moyenne du secteur Services de Communication
Score FactualFinance 43/100
Vigilance ÉlevéeScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Valorisation tendue, marges comprimées ou endettement excessif par rapport aux normes sectorielles.
PER de 15.7x, proche de la médiane sectorielle (15x). PEG de 1.59x (raisonnable vs médiane 1.4x).
Croissance du CA de +3.8%/an, en ligne avec le secteur (+4.5%). Croissance des bénéfices (+85.5%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 8.7%, inférieure de 9.8pts à la médiane sectorielle (18.5%). ROE : 16.1%.
Rendement de 2.76%, en ligne avec la médiane sectorielle (4.2%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (1.61x vs 0.75x, soit +0.86x de plus). Liquidité : 1.15x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- PER de 15.7x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (15x).
- Vigilance endettement : dette/FP de 1.61x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.75x).
- Marge opérationnelle de 8.7% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 13 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 25.80 € (potentiel estimé : +7.1%).
- Répartition des avis : 69% Achat, 31% Conserver, 0% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes promettent une trajectoire haussière attrayante, mais la réalité comptable (Score Factual modéré ou faible) révèle des faiblesses réelles : dette élevée, marges comprimées ou flux de trésorerie incertains.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Prudence recommandée : ne pas se laisser aveugler par les objectifs de cours. Limiter la taille de position et surveiller la publication des prochains résultats.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 43/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+7.1%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (15.7x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Services de Communication.
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 16.1% démontrant une allocation de capital efficace.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 8.7% vs 18.5% pour le secteur.
- Niveau d'endettement significatif : dette nette représentant 1.61x les fonds propres.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
● Pleine Valorisation — Pas de Marge
Le cours actuel reflète déjà la valeur intrinsèque et les attentes de marché. Aucune marge de sécurité significative identifiée.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de JCDECAUX SE par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de JCDECAUX SE au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Services de CommunicationSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
2.76% brutJCDECAUX SE (DEC.PA) • Coupon annuel : 0.66 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
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Dont 2.76% de dividende annuel
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Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour JCDECAUX SE (DEC.PA)
Questions fréquentes sur JCDECAUX SE (DEC.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour JCDECAUX SE (DEC.PA) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.